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不問蒼天問財神 陳增濤 2010年2月1日

最近，全球股市發生了比較大的震盪。至於外匯市場方面，正如我們所預料，美元在絕大多數人看多的環境下繼續對歐元強勁反彈。 在美聯儲和中國央行無節制的寬鬆貨幣政策下，在一般老百姓給華爾街和中國香港金融界的忽悠下，世界上的財富在今年及明年很可能發生巨大的轉移。不說美國，光是中國和香港，貧富間的差距會越加厲害。 美國的極度寬鬆的貨幣政策是完全可以理解的。因為美國從國家，企業以致家庭都是負債累累。美聯儲想通過零利率政策，一方面降低美國人付利息的負擔，另一方面也希望製造通貨膨脹，神不知鬼不覺的減輕美國將來的負債。當然，明眼人都知道，蓋特納(T. Geitner) 也好，伯南克(B. Bernanke)也好，都是華爾街利益團體的代言人。他們的一舉一動，主要是維護華爾街的利益。而中國央行的極度寬鬆政策，卻有些令人摸不著頭腦。難道亞洲也有財大氣疏的華爾街？ 或是中國在穩定匯率的前提下完全失去了貨幣政策的自主性？ 去年八萬多億的信貸發放是促使房地產價格飛漲，股市急劇飆升，通貨膨脹壓力抬頭的主因。 央行的極度寬鬆政策是為誰？ 資產價格的上漲，一般老百姓已經開始為央行的政策付出沉重的代價，更不要說極度寬鬆政策給未來金融市場帶來的動盪，中國經濟在歐美經濟面臨擴張信貸週期逆轉時，加深了從出口導向經濟轉型的困難。 在道鐘斯指數反彈了百分之七十，華爾街的精英早已準備好部分退出股市而增持現金。現在可能是他們最好的時機。 美元開始反彈，西歐經濟最弱的國家像希臘， 繼而來的還有西班牙愛爾蘭，正面臨國際支付的財政問題，將為美元強勢增加籌碼。其實美國各行各業的大公司，包括高科技的Verizon，制藥公司AstraZeneca，超市Walmart繼續裁員。雖然美國剛公佈去年第四季度的經濟增長為5.7%，美國補充庫存的國民總產值反彈可能只是曇花一現。如果沒有新一輪的刺激經濟方案，美國國民總產值重新探底的概率非常高。美元走強，道鐘斯指數面臨的超買，希臘的國債危機，正給予華爾街最佳的藉口，今年在金融市場上再次翻風覆雨一番。如果中國央行有任何的收緊銀根動作， 更是市場大波動的導火線。 最近中國央行出乎許多中國金融界精英的理解，在陰曆年底提高存款儲備金到百分之十六，而另一方面又重申寬鬆貨幣政策的連續性。 看來，央行畏首畏尾，只是在被迫的情況下被動的調整一個失控的貨幣政策。住房是民生的根本，今天在中國需要三代同堂來購買房子， 難道中國的房地產不像上世紀八十年代末日本的房地產沒有泡沫？在經濟增長基本完全依賴財政刺激來支撐的環境下上證指數的市盈率卻遠超三十，更不要說其他二線股早已攀登新高了，誰說中國股市沒有泡沫？ 這一切的元兇是央行的無節制的寬鬆貨幣政策，給投機行為提供了方便， 為他們明目張膽的投機活動製造條件。 只要央行稍為收緊銀根，中國股市就會發生急劇的震盪。故我認為中國央行依然是走美聯儲的路，犧牲絕大部分老百姓的生計利益， 試圖以製造經濟泡沫的老路子把希望寄存在美國經濟的迅速復蘇上。 可歎的是此舉可謂是緣木求魚。 我害怕，如果央行現今還不好好著手調整它極度寬鬆貨幣政策，最後它終於給中國經濟帶來重大損害。 而它自己也失去調控手段的自由度。 故今年炒股票要快進快出，眼快手快， 才是保身之道。至於房地產，去年高位入市者， 將是最大的輸家。美聯儲總不可能長期的把利率維持在零水平，每月還款的增加很快重臨。如果自住，將來幾年房地產價格上升對加息的敏感更勝於對通脹的懼怕。