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央行加利息？好消息！ 陳增濤 2010年10月25日

上星期三，中國央行加息零點二十五個百分點，許多人覺得非常意外。其實，近年來雖然中國的物價穩步上揚，尤其是老百姓日常的食品如肉類的價格已經升到和歐美平起平坐的地步。統計部門說通脹依然受控，中國央行在美國金融風暴所引起的國際性經濟不穩定的考慮下，急劇擴張信貸。兩年來銀行信貸增加了百分之五十！當媒體有許多的文章大事宣揚老百姓最關心的房地產價格不停的飆升，而政府的房地產價格行政調控“嚴厲”而沒有效果之際，我相信這小小的加息零點二十五個百分點會比政府任何的房地產行政調控更有成效。房地產價格的飆升是央行特別寬鬆的貨幣政策所造成的。如果央行向市場不停的注入大量流動性，任何的房地產行政調控都是空話一句，阻擋不了房地產價格的飆升。 看來央行到底還是在遠遠拋離老百姓所能負擔的房地產價格和最新消費物價指數（CPI）實際超越老百姓所能承擔的極限的數字前終於低了頭，把三年來一直低於通脹的利率首次提升了一個象徵性的零點二十五個百分點。加息雖然姍姍遲來，並且力度非常有限，但是給了人一個希望：就是在利益集團的壓力下，央行最終還是從絕大多數老百姓的角度，也是從國家經濟大局長遠基礎的角度，做出政策上的修正。 房地產價格的飆升，在平常生活物資的水平，早已經壓得一般老百姓達到難以承受的能力，流動性的氾濫遲早給社會的安寧帶來動盪。如果央行繼續推行它的極度寬鬆的貨幣政策，中國很快也會走上如日本上世紀八十年代末，與及這次美國房地產泡沫崩潰之路，給國民經濟帶來大災難。媒體總是充滿了把“加利息”視為一隻可怕魔鬼的文章，大多是出自利益集團槍手之口。加利息並不會好像這些文章所渲染的，會打擊依然是脆弱的經濟復蘇，因為中國是處於央行把絕大多數老百姓可憐的儲蓄以低息方式資助投機行為的環境；加利息也不會因息差而迎來可怕的熱錢狂流，摧毀中國經濟，因為人民幣不是自由兌換的貨幣。 反而長期把利率維持在比通脹更低的水平，卻促進了災難性的房地產泡沫，國際的引申是大宗商品的瘋狂漲價，包括糧食，引發老百姓生計最敏感的消費物價上升。中國老百姓是世界上最有承受壓力的能力的群體，但他們的承受能力也是有限的。 加利息對一般老百姓固然是好消息，因為房地產價格將會調整到比較合理的價位，還有消費物價升幅也會有所緩和。其實對於投機倒把的炒家來說，也是個好消息，而並不是一個壞消息。因為他們可以把近來炒房地產賺的錢轉投股市。我相信在開始加利率的期間，會有大量的資金流出房地產市場，極有可能造成和鞏固上證指數近期的漲勢。加利息卻給股市帶來興旺，可能只有在當今中國才會發生！ 加利息對管理層也是個好消息。開始認真處理房地產價格和通貨膨脹，是維持社會穩定的基石，也是政權的基礎。尤其是當今強敵當前，美國的精英，尤其是華爾街，正虎視眈眈的想通過二次量化，一方面可解決他們國內的矛盾，另一方面也想乘機在亞洲尤其是中國製造房地產和金融泡沫，想從中尋機撈利。如果中國能成功地冷卻過熱的經濟，收緊銀根，美國的大量流動性，有可能回流美國。中國大量進口的大宗商品價格也會因而回軟。將來二次量化所製造的流動性，會留在美國，為伯南克祈求的美國通脹做出貢獻，製造美國再次經歷上世紀七十年代滯漲的痛苦。美元屆時重新進入反彈通道，人民幣升值的預期將得到疏解。香港房地產和股市雖可能有大幅動盪，這還不是喜歡炒作香港人夢寐以求的炒作機遇嗎？ 希望中國央行這次加利息是寬鬆貨幣政策的拐點，希望這次調控房地產和過熱的經濟的政策調整不再是桌上畫畫，牆上掛掛。