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大国博弈背后，普通人成事的三张王牌

罗辑思维

2025年10月4日

(原文發表於2025年10月3日)

大国博弈的关键之一：前沿科技

我们要关注的第一个领域是，前沿科技。

马江博老师说，大国之间的科技博弈，主要是围绕两件事展开的，美国的芯片和中国的稀土。芯片是我们需要突破的技术，而稀土是我们需要进一步巩固的优势。

先看芯片。美国的传统手段，我们都知道，就是直接管制，禁止关键芯片出口到中国。注意，芯片在一定程度上，直接关系到某些产业的“安全”。因此，对于这个可能面临“卡脖子”的关键领域，国家也投入了前所未有的资源。更进一步，这也会催生大量的人才需求。

截止到2024年底，中国芯片自给率只有40%，但国家目标是2030年达到70%。换句话说，未来6年，中国芯片产业规模要增长75%。你看，这是多么大的增量？

而且要知道，芯片不是个单一技术，它是一整套产业链。这就意味着，每个环节需要的人才不一样。即使你不直接从事尖端的芯片研究，这个产业链里或许也有适合你的位置。比如封装、测试、下游应用等等。

说完芯片，咱们再说稀土。这是中国手中的王牌，也是普通人容易忽视的机会。稀土被称为“高科技的基石”。说几个数字你感受一下，美国造一架F35战机要消耗约400公斤稀土，建一艘核潜艇要用约4吨稀土。电动车假如缺少稀土，电机效率会大幅下降。

在大国博弈背景下，稀土的含金量在持续上升。中国稀土储量占全球40%，产量占全球70%。今年4月，商务部对7类稀土实施出口管制。

这个威力有多大？福特汽车芝加哥工厂，因为稀土短缺，直接停工一周。通用、丰田、大众都慌了，说关键零部件生产面临瘫痪。你看，这就是稀土的价值。

这张王牌下，普通人怎样找机会？

首先要明确，稀土开采是国家严格管控的，个人不能随意参与。但是别着急，稀土产业链很长，包括开采、冶炼、深加工等等。围绕其他几个环节，机会很多。

比如，稀土永磁材料。中国产量占全球90%，在新能源汽车、风电设备、机器人等领域需求旺盛。如果你有材料工程背景，可以重点关注。

再比如，稀土回收利用。任何产业成熟都伴随着“善后”环节。随着稀土应用普及，废旧稀土产品回收利用，很可能成为新兴市场。

还有稀土贸易服务。假如你不想直接搞生产，可以做贸易代理、技术咨询、检测认证等服务。

大国博弈的关键之二：能源

说完前沿科技，咱们来看第二个关键领域，能源。

新能源的趋势，咱们都不陌生。但今天我要说的，是一个很多人还没注意到的趋势。今年7月，国家宣布了一个超级工程，雅鲁藏布江下游水电工程。

这个工程有多大？投资1.2万亿人民币，是全世界有史以来投资最大的单体工程。工程要利用雅鲁藏布江2000多米的天然落差，建设五座梯级电站。建成后，年发电量3000亿千瓦时，相当于3个三峡的发电能力，能满足3亿人一年用电。

而这个超级工程背后的考量，依然是产业安全。

首先，要替代石油进口依赖。

中国石油进口依存度在70%左右，而进口石油的80%要走马六甲海峡。这条通道极容易受地缘政治威胁。

换句话说，中国必须向内找能源。雅江水电工程投用后，每年能替代1.5亿吨石油进口。水电与西北风光电基地联网后，中国还能构建“不依赖海运”的陆上能源大动脉。

其次，在清洁能源内部，水电能对不稳定的风光电形成补充。

那么，这个超级工程对个人有哪些机会？

一来，基建上下游领域直接受益。

包括钢铁煤炭、民爆炸药、土木建设等等。根据中信建投证券的预测，未来十年，雅江工程平均每年能为中国经济贡献超过2000亿增量，拉动上百万人就业。工程建成后，大量便宜的电力出现，也能降低整体制造业成本，利好很多相关行业。

二来，投资机会值得关注。

雅江工程开工消息公布后，土建、民爆、钢煤、化工、盾构机等相关企业的股价，都一度迎来了大幅上涨。期货市场上，焦煤、焦炭、多晶硅等品种直接涨停。

三来，西部发展的历史机遇。

这个工程建成后，西藏将成为最大供电省份，带动整个西部基础设施建设，形成产业集群效应。假如你有意到西部发展，现在可能是关键时机。

大国博弈的关键之三：海洋经济

说完了能源，接下来咱们看看第三个领域，被很多人忽视的海洋经济。

你可能会说，海洋经济离我太远了。但咱们得知道一个数字，2024年中国海洋经济GDP首次突破10万亿，占国内GDP的7.8%，体量已经与房地产、汽车产业比肩。

首先，海洋领域同样与产业安全息息相关。马江博老师说，我们面临的现状是海洋霸权国家的围堵。具体来说，是美国在印度洋推进“印太战略”，与日本、菲律宾海上合作，与澳大利亚推进核潜艇协作等等。

马江博老师说，在这个背景下，中国必须同时发展新海权与新陆权，确保在任何地缘冲突中都有回旋余地。

换句话说，海洋经济不是单一产业，而是横跨传统与新兴领域的庞大体系。既有船舶制造、港口物流等成熟业态，又有深海能源、生物医药等前沿赛道，还能联动沿海地区的文旅、金融等服务业。

个人怎么在这个领域找机会？

一来，选行业。

假如你想直接入行，可以考虑海洋监测、海洋旅游、海洋养殖、港口物流等。假如你想跨界进入，有数据分析技能的人，可以转向海洋数据服务。有旅游经验的人，可以开发海洋旅游产品。有生物技术背景的人，可以从事海洋生物资源开发。

二来，选地域。

中国已经形成北部、东部、南部三大海洋经济圈。北部以山东半岛为核心，重点发展海洋科技。东部以上海为龙头，主攻高端航运和海工装备。南部以粤港澳大湾区为中心，重点发展海洋新能源和生物医药。

在海洋领域，还有个行业特别值得重视，造船业。这个与海洋经济关联度极高的行业，正在迎来新一轮超级周期。一方面，随着全球商船老化，出现了巨大的更新需求。另一方面，中国造船业全球市场份额超过50%，正是承接这个需求的主要玩家。

而且造船业的产业链很长，从钢材加工到精密仪器，从物流运输到金融服务，都有大量配套机会。假如你不想直接进入造船业，也可以为造船业提供配套服务。

前面说的，是大国博弈背景下，正在涌现新机会的三个领域，以芯片为代表的前沿科技、作为未来重心的海洋领域，以及持续快速增长的新能源领域。

三个线索，让你看到机会指针

最后，我们跳出具体的机会本身，说说观察机会的方法。

其实，今天提到的所有机会，都在这么三个线索里。掌握这些线索，我们或许就找到了机会的指针。

第一，这件事符不符合国家长期战略方向？换句话说，就是看政策风向。这要求我们持续关注政策，从中寻找信号。

第二，这件事是不是真正的技术进步，有没有持续创新的空间？说白了，就是看技术含量。这要求我们保持学习，及时更新前沿知识。

第三，这件事有没有真实市场需求，市场空间大不大？简单说，就是看市场前景。这要求我们具备扎实的信息网络，熟悉社会最末梢的变化。

马江博老师说，真正值得长期投入的机会，往往都满足这三个维度。比如AI，国家把AI列为战略性新兴产业，技术还在快速迭代，市场需求也在爆发式增长。

还有前面说的海洋经济、能源领域等等，也都满足这些条件。最后，也希望你能从中，找到适合你的新空间。