(原文發表於2023年12月3日)

11月29日是一个值得记住的日子，因为就在这一天晚间，中国电商的排位发生了变化，曾几何时我们都知道过去10年中国电商的老大当然是阿里，马云当年多么骄傲的说，他拿着望远镜看几十公里都看不到阿里的对手。是的，淘宝天猫如日中天，一家就占掉了全国网购市场超过6成的份额，这期间当然也有诸如京东、唯品会和各种各样的小电商存在，但是在马云眼里，这些小电商都是不值一提的。

也就是京东能和阿里一战，但是毕竟京东主打的是中高端市场，那个市场份额是有限的，所以过去几年如果有人跟你说有一个公司在电商领域会战胜阿里，你绝对会觉得这不是天方夜谭吗？然而就在昨天这已经变成现实了，北京时间11月29日晚间，美股拼多多一度涨超4%，市值达到了1921亿美元，一度超越阿里巴巴，成为美股市值最大的中概股。

虽然超越阿里巴巴只是一瞬间的事儿，过了一会拼多多的市值有所下降又低于阿里巴巴了，但是很多人都坚信，既然有了第一次超越，很快就有第二次第三次，甚至以后拼多多超越阿里那绝对是常态。因为大家别忘了，短短几年之前，拼多多无论是市场份额利润率还是市值都是远远低于阿里的，真像马云说的那样，他是拿望远镜往后看50公里都找不到对手的，可是今天拼多多已经一度超越了阿里，拼多多为什么会超越阿里呢？

最直接的原因是拼多多昨天发布了第三季度的营收报告，非常亮眼的报告，第三季度拼多多营收688.4亿元，同比增长94%，快翻倍了。上年同期是355亿元左右，而第三季度的净利润已经高达170.3亿元了，同比增长37%，这么亮眼的财报当然使得拼多多的股价飞速飙升，以至于很多阿里员工看到这一幕都懵了。他们此前还在计算着说是不是3个月5个月半年之后，拼多多的市值会超越阿里，没想到一夕之间，昨天晚间就已经超越了。

当然拼多多对阿里的超越可不是这一个季度的事儿，而是过往几年两家公司经营理念不同所导致的，讲起来拼多多真的就是一个电商公司，就是一个平台电商，它的业务很简单，我把这个平台搭好了，吸引大量的中小商家入驻，然后有大量的消费者会过来买东西。而阿里则是一个巨无霸的存在，阿里简直把它的触角伸到了我们日常生活的方方面面。

除了淘宝天猫之外，你支付是用支付宝，你借钱可以用花呗，你的很多大数据用的是阿里云平台，你的文娱生活是人家阿里的文化产业，当然阿里控股购买的公司是不计其数，所以拼多多是一间很简单的公司，然而它就用一个最简单的业务超越了阿里。当然我们还没提阿里连物流都是自建和共建的，阿里似乎已经把电商的上下游产业链全都吃尽了，可是还没有战胜拼多多，为什么？

拼多多给我们普通消费者最初的印象实际上就是便宜，甚至到今天为止，它还保留了砍一刀这个功能，实际上到今天我们在拼多多购物你不用拼团也可以了，但是它还是觉得我多这么砍一刀我多这个拼单，会让普通消费者感觉到更加的实惠。此前的节目我们就跟大家讲过，过往几十年中国商业竞争，中国互联网企业崛起的现实告诉我们，一家企业要成功你必须便宜，最开始我们在淘宝上购物，为什么？便宜，最开始我们到大超市购物，为什么？便宜，最开始我们用滴滴打车我们用美团团购，为什么？就是因为这些企业突然给我们提供了一个比我们日常消费便宜得多的渠道，所以我们当然选便宜的。

不得不说，我们今天还处于发展的初期，虽然我们人均GDP已经摸到高收入国家门槛了，但是对于大多数普通老百姓来讲，我们还是一个价格敏感型的消费者，价格上稍微便宜一点对我们消费者的触动是很大的，所以过往20年间任何一家互联网企业要崭露头角，它都必须祭出便宜这个大旗，那么拼多多当然也是这样。可能最初的拼多多过于追求价格的低廉，所以有些品质不太好，那个时候大家说拼多多是假货横行绝对的低端，以至于阿里可能都没把拼多多看在眼中。

阿里觉得经过十几年的发展，它已经是中国第一电商了，所以它要追求品质了它要追求利润了，它要追求中高端了，它要放弃大量的C端卖家了。一个平台企业规范自己的卖家，不要让假货横行这个我们是理解的，但是一个平台企业如果真的以为它可以脱离劳苦大众，它可以把大量C端卖家抛弃掉，那对不起它就有可能重蹈阿里的覆辙。

其实此前的节目我们跟大家聊过，十几二十年前，阿里是如何兴起的，当时美国的互联网企业做的远比我国的声势大，毕竟人家得风气之先，而且手里有天量的资金，所以美国的互联网企业其实也很看重我国这块蛋糕。大家记得有一个平台叫易趣吧，它可是美资控股的，人家本来在中国市场上发展的是很大的，阿里反倒是一个后来者，但是阿里是如何战胜易趣的？很简单，易趣当年的想法是我搭建了一个电商平台，然后你有很多的卖家到我这儿来开设店铺卖货，我得挣你的钱，我不能免费让你在我搭建的平台中盈利，所以你开设店铺要交钱，你上架商品要交钱，你卖出商品易趣都得跟你分一杯羹，这使得很多商家不太愿意到易趣去开店。

当然了如果你能开得很好，你真能赚到钱的话，交点费用也应该，可毕竟当年互联网经济刚刚兴起，说实话网购还是一个陌生词，所以有的店家真的开了很长时间也卖不掉，那么易趣收的钱就成了一个负担。马云敏锐地捕捉到了这一点，所以淘宝一开始就主打一个什么？免费，所有的商家我甭管你是卖什么的，你在我淘宝开店是免费的我不收钱，你上架商品是免费的我不收钱，你卖掉商品我都不收钱。

甚至考虑到当年网购刚刚兴起，买家和卖家之间它有一个信任度的问题，比如说我买家买了商品，钱付了卖家不发货怎么办，或者说卖家把货先发给买家了，买家收了货不给钱怎么办？当年我们的信用体系也很不发达，买家和卖家之间是有这样的疑问的，所以马云考虑到了这一点，又天才般的推出了支付宝，由淘宝提供一个担保平台，保证双方的交易能够正常进行。

当然这个也是免费的，对于中国的小商家来讲费用也很重要，两大平台易趣收钱淘宝免费，您说大家选择谁？所以那个时候，真的有大量的小卖家蜂拥的来到了淘宝，而且这形成了滚雪球的效应，你这边卖家越来越多货品越来越充足，价格相对也便宜，因为反正那个商家成本被扣低了，那么自然就会有大量的人到淘宝过来购物。

而反观易趣那里，消费者越来越少，最终易趣彻底退出了中国舞台而成就了淘宝，所以中国这个市场它有一个突出的特点就是高端消费者的数量少，中低端消费者的数量多，但是我们人口众多基数够大腹地够广，所以谁抓到了这批消费者谁就有可能成就自己。可是马云似乎忘了他是怎么成功的，所以这几年以来我们看到，阿里是尽量的把流量向大卖家倾斜，双十一刚刚过去，大家记得吧，双十一可是天猫玩家才能玩的，是专业卖家才能玩的，不是给那种C端卖家的，而且很多C端卖家也感觉到你在阿里开店表面上看是一分钱不交，但是如果你真的什么钱都不花的话，对不起，你那个商品搜几百页都搜不到你，所以很多C端卖家感觉到说我在淘宝开店我要交大量的广告费直通车的费用，交了商品能卖掉但我赚不到钱，不交商品都无法显现到消费者面前，我照样赚不到钱。

再加上阿里主动的把大量的流量倾斜给大卖家专业卖家，阿里要提升自己的品质，阿里拒绝那些中低端的小卖家，所以几十万的C端卖家离开了阿里赚不到钱，人家选择了拼多多。其实对我们普通消费者来讲，我们不管你给不给卖家收钱，我们也不管你搞什么广告推广，普通消费者其实就考虑一点，那就是在哪个平台买东西便宜我就去哪个平台，捎带脚哪个平台服务能更好点，我当然更愿意选择哪个平台了。

前几年拼多多刚刚兴起的时候，身边很多人讲起拼多多还颇有点不屑一顾的表情，大家觉得拼多多是假货集散地，有些商品它卖几块钱还包邮，这么便宜可能是真的吗？一定是品质很差的吧，所以那个时候身边主动选择拼多多的人比较少。可是这两年来大家有没有发现，事情真的正在起变化，一方面拼多多还是保留了大量价格极其低廉的商品，当然这里面有不少假冒伪劣的商品。另一方面，很多人惊奇的发现，拼多多有很多商品的品质上来了，甚至我们真有这样的经验。

比如说前些天我刷某个小视频，刷到了一款商品，可能卖50多块钱，刚准备下单，我就心想我到别的平台去搜一搜，到京东一看也卖50多，到淘宝一看卖40多，到拼多多一看我都吓傻了，才卖10块钱，咱们心想一个卖50一个卖10块，这肯定是品质有巨大的差距，本着试一试的心态我两个都买了，结果50块钱的质量和10块钱的一模一样。当然我这只是一个个例，但是我相信身边很多朋友也会有这样的经验，就是同样的商品你在很多平台搜完之后，你会发现拼多多能给你提供一个最低的价格。

当然未必说每一次价格跟别的平台都有两倍三倍的差距，但是人家卖100拼多多卖95还包邮，如果品质完全一样的话，谁不想省这5块钱？至于为什么同样的商品在拼多多卖得就是便宜，在淘宝京东卖得就相对贵一点，我觉得这不是我们消费者需要回答的，这是平台电商需要回答的。以前淘宝和京东还会说你们别去拼多多，拼多多貌似便宜都是假冒伪劣，拿来商品品质不一样，可是今天一样的商品人家就是卖的便宜，那你让消费者如何选择呢？

而且拼多多还有一点就是服务也好，这两年以来，网上流传一个退款不退货，什么意思？就是你买到这个商品，你感觉商品挺一般的，但是你都懒得退回去，你跟商家说这样吧货我不退了，你把钱退给我行不行，听上去这简直是霸王条款。可是大家知道吗？这样的一个状态就是拼多多首发的，有很多人真的经常性的在拼多多上面退款不退货，当然我们说如果有人是刻意的，为了占便宜这样做你这是不道德的。但反过来讲，人家拼多多敢给消费者这样的承诺，真的就允许你退款不退货，说明什么？说明拼多多真的把消费者需求放在第一位。

同样是消费者，以前我特别愿意到京东去购物，为什么？我感觉到京东虽然贵一点，但是大量自营的商品品质好够真，而且服务也很棒，有专门的客服跟你沟通，因为我们今天消费者除了考虑价格还要考虑一个安全和服务的问题。可是人家拼多多比京东更狠，京东好歹就是找个客服跟你商量能不能解决不一定，而且这两年说实话很多人都表示说京东的自营都有假的，京东的服务大不如前了，拼多多那边根本不需要服务，你有问题对不对，无理由退货，退款不退货，我随时随地把消费者摆到最重要的位置，所以难怪阿里和京东在和拼多多的竞争上落到下风。

尤其是阿里，阿里今天处于一个挺尴尬的境界，你说高端市场确实没法和京东竞争，因为有一批对价格不那么敏感的消费者他可能更看重京东的服务，更看重京东自建物流交付快，而且京东的每件商品都可以开发票，有一些公务采购你从京东走会很顺畅，这块市场阿里很难吃到。另一方面呢，自己本来的中低端市场又不断的被拼多多蚕食，所以阿里今天处于一个挺尴尬的境界，这也是为什么马云从今年开始就强调阿里要重新回归淘宝，重视淘宝的原因。

我们希望马云真的能够回归他的本心，并带领阿里团队重回巅峰，因为对于我们普通消费者来讲，我们深知一个市场一旦出现了垄断，那么对消费者来讲肯定是最不好的。而一个市场不断涌现新的竞争对手，有3家5家甚至10家平台不断的竞争，那么一方面它们自身能在竞争中磨练的越来越好，另一方面绝对我们消费者能拿到最大的实惠，所以拼多多市值超越阿里这是个好事，我们希望阿里也能再度回归。